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充分利用亞馬遜建筑熱潮

2019-11-12 12:25:07
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總體而言,房地產投資信托基金今年的表現一直不錯。iREIT在Alpha2019年出色的投資組合表現中就證明了這一點。

我真的沒有寫這篇文章來吹牛。但是,由于我設法始終將這個特定主題都提出來,所以讓我告訴你……這些職位很熱門!

話雖如此,我不建議每個人都只應該涉足任何房地產投資信托基金。一方面,正如我在萬圣節指出的那樣,有一些真正令人恐懼的房地產投資信托基金。

另外,還有一些真正乏善可陳的領域。正如我已經不止一次地解釋過的那樣,表現最佳的房地產投資信托類別與最差的房地產投資信托類別之間的差異非常明顯。我們在最后一次檢查時討論了50%以上。

在某些情況下,有充分的理由使投資者貶低自己的資產。在其他情況下,他們走得太遠了,照原樣把嬰兒扔出去。

如果您甚至定期關注我,那么您無疑會知道我指的是購物中心房地產投資信托。有一些我不會碰到10英尺長的桿,但是其他一些非常值得購買和持有。

我迫不及待地要吹噓這些日子之一是正確的。但與此同時,我將很高興繼續收集他們提供的非常可靠的股息。

這指出了現在擁有工業房地產投資信托的明顯好處。

亞馬遜將工業房地產投資信托放在了最佳位置

作為記錄,工業房地產投資信托是擁有用于工廠,配送中心,當然還有倉庫的建筑物的房地產投資信托。

考慮到亞馬遜最近的失寵,我們今天真正關注的是后者。盡管它幾乎沒有創造出對倉庫的需求,但它無疑擴大了這種需求。也相當強烈。

從本質上講,亞馬遜(AMZN)規模越大,需求型工業REIT就會變得越多。

知道這一點,如果這些公司的投資者對亞馬遜對其最新收益報告感到失望的消息感到恐懼,就不會受到指責。正如CNBC的標題所說,這家電子商務巨頭“在底線和軟指導中錯過了一位小姐。”

該報告于10月4日(星期四)發布,??以下是其逐字列出的要點:

亞馬遜第三季度收益低于市場預期,導致其股票在盤后交易中下跌多達9%。

該公司將花費數十億美元來擴大其免費的一日交付計劃。

亞馬遜給出的第四季度營收預期在800億美元至860億美元之間,遠低于華爾街平均預期的874億美元,這表明最重要的假日購物季節可能會令人難以理解。

這是否意味著亞馬遜遇到了大麻煩,它將把倉庫的房地產投資信托(REIT)減少到哪里?

我會說不,這是有充分理由的,正如我將在下面解釋的那樣。

亞馬遜在傷害自己,而不是倉庫

亞馬遜的長期投資者可能想知道公司的創始人兼首席執行官杰夫·貝佐斯(Jeff Bezos)是否試圖將事情拖得太遠,太快。這可能是一個有效的擔憂。

就我個人而言,我不怪MSN Money運行了10月30日的文章。在Tezcan Gecgil的“亞馬遜股票需要長期反彈以重回2,000美元的股價”中,他寫道:

“當亞馬遜…在市場收盤后于10月24日報告第三季度收益時,投資者意識到該集團加快交貨速度的努力可能正在損害AMZN股票的利潤。在盤后交易中,亞馬遜股價下跌超過6%。第二天對AMZN股東來說是一個旋風,當日該股開盤價為每股1,697.55美元,但隨后又出現了強勁的回升,以1,761.33美元收盤。

至于它很快就會恢復2018年的榮耀,Gecgil沒有屏息。

“在過去的六個月中,管理層已開始進行雄心勃勃的嘗試,以將Prime用戶的交付時間縮短至一天。此舉已成為一把雙刃劍。亞馬遜的客戶反應良好,零售額全面增加。”

正是最后七個詞使我對工業房地產投資信托的可持續性充滿了信心。因為從長遠來看,雖然貝佐斯目前的努力最終可能會從他自己的業務中受益……但現在,他肯定是在短期和中期的代價下這樣做的……

雖然對工業房地產投資信托基金有一定的好處。

工業房地產投資信托基金規則

Prologis Inc.(PLD)是該行業最大的工業房地產投資信托基金(Prologis Inc.,PLD)最近公布了第三季度收益結果,并表示將同店NOI現金指導提高25個基點(預期范圍為4.75%至5%),并且還將開發中點的費用為2.5億美元(預計范圍為22億美元至25億美元)。

最顯著的增長是每股FFO(房地產投資信托基金收益指標)增長了10%(同比)。該公司將其2019年FFO指導中點提高了0.03美元,并將范圍縮小至每股3.30美元至3.32美元之間。該公司的首席財務官湯姆·奧林格(Tom Olinger)說,

“在過去的五年中,我們的增長顯然非常出色,復合年增長率將近12%,而從27%降低到18%。”

盡管工業房地產投資信托基金被視為房地產,但我們認為股票交易與基于技術的房地產投資信托基金(如數據中心和手機信號塔)類似。它們都與技術的增長相關,當然,工業REIT受諸如亞馬遜等物流客戶的強勁需求驅動。

除了Prologis,我們還喜歡Stag Industrial(STAG),Monmouth Realty(MNR)和Plymouth Real Estate(PLYM)。這三個房地產投資信托以更現實的估值交易,使其對散戶投資者更具吸引力。STAG的收益率為4.76%,Monmouth的收益率為4.62%,Plymouth的收益率為8.54%。

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